【物流】王繼祥：2021年中國物流技術與裝備市場分析

一、2021年物流技術與裝備發展背景

1、宏觀經濟

       2021年是十四五開局之年，中國共產黨建黨100周年，中國經濟從建設小康社會向現代化社會主義建設轉

型之年。隨著大規模接種新冠疫苗，預計2021年全球疫情將出現拐點，逐步得到控制。這些因素都將積極影響

2021年經濟發展，我對2021年中國經濟發展前景充滿樂觀。

       根據中國科學院院刊發的權威專家對2021年宏觀經濟預測分析：受疫情影響，2020?年第一季度中國經濟

增速僅為?-6.8%，基數極低，因此預計?2021?年第一季度經濟增速可能為?16.3%?左右，2021?年第二季度增速可

能為?7.3%左右，第三季度增速為?6.3%，第四季度為?5.9%左右。全年經濟走勢表現為前高后低。綜合預測?2021

?年全年中國經濟增速將達?8.5%?左右。經濟增長的恢復與增長，必將帶動物流技術裝備市場的快速增長。

數據整理：綜投網，圖片來源：綜投網

2、制造業發展

       從制造業角度看，2020年下半年以來，中國疫情得到控制，全球疫情繼續蔓延。受此影響，全球制造業

中國一枝獨秀，甚至出現部分國外的加工制造訂單向中國轉移情況，工業生產呈現較高速增長，進出口出現快

速增長，預計這一趨勢至少會延伸到2021年上半年，制造業的快速發展，拉動了物流技術裝備的市場需求。

       在中國制造業領域，目前醫療物資、新能源產品、電動汽車、智能手機、半導體產業、信息技術產品、綠

色環保產業、高端制造與智能制造等領域發展很快，必將拉動物流技術裝備市場需求的快速增長。基于這一分

析，我認為這些行業應該是物流技術裝備企業值得關注的市場熱點。

3、商貿流通

       從商貿流通角度看，雖然2020年受疫情影響，2020年社會消費品零售總額39.2萬億元，出現小幅下降。

但隨著疫情逐步得到控制，隨著國家全面刺激國內市場需求增長的政策措施逐步落地，預計2021年全社會消費

需求將出現恢復性增長，重新進入兩位數的增長速度。

       對物流技術裝備市場影響最大的是新型商貿流通模式變革。幾年來，全渠道銷售、數字新商貿、社區團購、

新零售創新等現代商貿流通領域的變革對物流技術裝備市場需求影響巨大。最近，國家確立了以國內大循環為

主體，國際國內雙循環相互促進的新發展格局，進一步大力推進現代流通體系建立，全面推進商貿流通業創新

變革，預計隨著國家進一步推動現代流通體系建立的政策落地，2021年商貿流通變革將加速，數字新商貿、社

區團購、新零售創新、電子商務等領域將是物流技術與裝備的市場熱點。尤其值得關注社區團購高速發展對物

流技術與裝備產品的新需求，以及如何推出新產品來適應社區團購等新商貿流通變革。

4、電子商務

       電子商務雖然也屬于商貿流通，但鑒于電子商務物流的高速發展和對物流技術裝備業的影響力，本文單獨

關注與分析的電商物流發展背景。

       數據顯示，中國實物商品網上零售額已經連續8年成為全球第一大網絡零售市場。2020年疫情爆發，為防

控疫情的居家隔離等措施，直接帶來人們對電商快遞物流的需求增長，推動了2020年電商快遞業務量增長速度

遠遠高于預期。據統計，2020年，全國快遞服務企業業務量累計完成833.6億件，同比增長31.2%；

       進入2021年，受國家號召本地過年的影響，全國本地過年的人們紛紛通過電商快遞郵寄年貨，再疊加去年

同期疫情爆發帶來的業務量低基數情況，2021年1月份快遞業務量暴增，據統計2021年1月中國快遞服務企業

業務量完成84.9億件，同比增長124.7%；2021年全年保守估計快遞業務量也將超過1000億件以上。如此高速

增長的快遞業務量，必將推動快遞企業加快物流技術裝備的升級改造，形成一個技術改造升級與新建的高潮。

圖片來源：中商情報網，版權歸原作者，轉發只為分享

5、勞動力市場背景

       自2012年起，我國勞動年齡人口的數量和比重連續7年出現雙降，交通運輸、倉儲和郵政業私營單位就業

人員平均工資水平近10年來一直處于穩步上升的狀態。勞動力供給的不斷減少和勞動力成本的不斷提高，給物

流行業的發展帶來更大的挑戰，這些問題促使行業參與者們開始更多地探索物流自動化技術在行業內的應用，

來緩解用工壓力的問題。

        2021年這一發展趨勢更為明顯，預計隨著勞動力市場變化，人口紅利的消失，將直接帶動2021年物流自

動化設備需求增長，物流領域機器換人的自動化升級必將進一步加快。

數據來源：國家統計局

6、政策與技術變革大背景

       雙循環戰略：關于雙循環戰略，物流技術裝備企業關注要點應該聚焦國內商貿流通體系變革，國內市場需

求增長。

        關于商貿流通體系變革，物流技術裝備企業重點關注電子商務、社區團購、本地電商、新零售等流通

模式對新型的物流技術裝備市場需求，把握市場機遇，研究先進適用的新產品。

       新基建戰略：物流技術裝備企業關注要點應該是各地新基建投資項目與新基建投資政策，重點關注新基建

投資給物流樞紐、物流園區、智慧物流等方面帶來的市場機遇；

       全球化挑戰：物流技術裝備企業應重點關注產業鏈轉移情況，關注中國物流國際化戰略；尤其需要重點關

注東南亞市場機遇，隨著中國企業走出去也推動物流技術裝備走出去，抓住企業走出去市場機遇，開拓物流技

術裝備東南亞市場與全球市場，創建中國品牌。同時要發展自身核心科技，關注自身供應鏈建設，打造韌性供

應鏈。

       現代流通體系建設：國家大力推動現代流通體系建設，將陸續出臺一系列文件，建議企業重點關注現代流

通體系建設帶來的物流模式變革，抓住市場機遇，研發新產品，適應新需求。

       產業規律與技術變革：重點關注傳統產品的周期律，關注技術大變革創新規律。技術裝備企業重點關注：

物流設備智能化趨勢。如無人叉車、物流機器人、智能分揀、網格倉揀選技術產品、預分揀與單元化、無人

倉、無人配送等。

   

二、2021年物流自動化市場需求分析預測

1、預計2021年中國物流自動化市場整體規模預計超過1600億元     

       物流自動化包括智能倉儲系統、機器人搬運系統、自動裝卸系統、港口自動化系統、倉儲軟件系統、末端

配送系統、無人機配送系統、專業領域物流自動化技術裝備、以及與物流自動化相關的單元化物流載具等等。

其中智能倉儲系統占物流自動化市場規模預計60%左右。      

       近年來中國物流自動化市場一直保持快速增長，近十年其復合增長率接近20%左右，2021年預計總市場

規模在1600億元以上。

2、預計2021年中國智能倉儲市場規模將超過1000億元

       隨著互聯網、電子商務的迅猛發展，智能倉儲裝備行業獲得高度關注，市場規模高速上升。近年來智能

倉儲裝備市場規模年均復合增長率接近20%。中國經濟的持續健康發展和中國物流業的崛起，為倉儲業的發

展提供了巨大的市場需求，加上制造業、商貿流通業外包需求的釋放和倉儲業戰略地位的加強，未來智能倉

儲裝備具有更大的市場空間，預計2021年，智能倉儲裝備市場規模有望超過1000億元。      

3、2021年預計堆垛機年銷售數量在7000臺以上 

       專家預計2021年堆垛機年銷售數量7000臺，市場規模42億。采用堆垛機模式的立體倉庫市場規模約

170億。近年來采用穿梭車的自動化立體庫市場規模增長很快，高于采用堆垛機模式的立體庫增長。兩類自

動化立體庫總規模2021年預計超過370億元。

4、預計：2021年分揀系統市場規模超過210億元

       隨著快遞業務量的快速增長，近年來電商物流與快遞行業對物流技術裝備需求呈爆發增長，是中國物流

技術裝備市場需求增長速度最快的領域，是中國物流技術水平提升最快的領域，是中國物流技術產品創新熱

點領域，是中國智慧物流發展最快的領域。

       在電商物流與快遞領域，物流大腦、大數據、云計算、區塊鏈、物聯網等技術得到應用，無人倉、智能

倉、自動化立體庫、高速分揀系統、自動裝卸系統、各類物流機器人呈現快速的技術創新和迭代升級，其技

術水平和應用場景在國際上已經處于領先地位。目前中國快遞業務量已經占全球快遞業務量一半以上，中國

電商物流與快遞的物流技術與產品的市場需求也占世界一半以上。

       分揀系統是電商快遞領域最典型和應用最廣泛的物流技術裝備，近年來市場需求爆發增長，帶動了金峰、

華南新海、中郵信源、中科微至、德馬物流等一批知名企業高速增長。

       2021年順豐等企業將進入物流技術裝備升級改造高峰，對快遞分揀系統需求猛增，再疊加其他行業對分

揀系統需求，我預計2021年中國分揀系統市場至少在210億以上。 

三、2021年中國物流技術裝備市場增長的特點分析

1、替代人工作業：

       2021年中國物流技術裝備最大的市場需求還是替代人工作業。低層次的是用機械化取代人工作業；中層

次的是用自動化取代人工；高層次的是利用智能化技術裝備實現無人化作業。具體表現就是：自動分揀領域

發展很快，物流機器人技術日新月異，物流自動化設備高速發展。當然，在一些領域也出現了機器管理人工

作業，人類被機器奴役的情況，如美團、餓了嗎等即時配送系統，大數據算法優化和指揮調度騎手配送，系

統開始壓榨人工勞動。

2、節省運作空間：

       根據對物流中心項目成本結構分析，倉庫租金成本在倉儲運作成本的占比平均高于30%，且還在呈現逐

年增加趨勢。因此，新的物流設備技術應用的使命之一是提高倉庫空間利用率和降低租金成本。這一趨勢帶

動了快遞分揀系統向緊湊型、立體化等方向發展；立體倉庫向密集型倉庫+穿梭車方向發展；傳統高架庫由

前移式叉車+3.2米寬巷道，向窄巷道智能叉車+1.8米窄巷道方向發展；

3、場景驅動創新：

       智能設備技術大部分應用需求是對現有物流設施場景的改造，人機同場混合作業、即插即用智能硬件、

模塊化柔性擴展等功能是智能設備技術必須要實現的應用功能。2021年尤其需要關注社區團購帶來的網格

倉分揀場景、新零售物流場景的技術設備創新研發；

4、提升物流效率：

        過去十幾年的發展，中國物流運作領域的人工自主的效率已經被提高到極致，機械設備和自動化設備技

術雖然還有很大的應用空間但也都到了效率曲線末端。2021年需要關注能夠實現效率跳躍性提升的新技術，

包括利用倉儲管理與執行軟件+物流網絡優化軟件+大數據分析軟件+物流智能硬件群融合模式，實現軟件定

義物流技術裝備系統。

四、2021年中國物流技術裝備市場需求熱點分析

1、電商物流仍是最大熱點：

       疫情爆發更加推動了人們在線購物的意識，據國家郵政局公布數據，2020年我國快遞業務量完成830

億件，同比增長30.8%，比預計的同比增長18%提升了12個百分點，遠高于預期。2021年預計電商物流仍

將繼續高速增長，快遞業務量將超過1000億件，因此電商物流仍然是物流技術裝備最大的市場熱點；

2、冷鏈物流成為市場焦點：

       一是隨著人們對生鮮食品安全的要求越來越高，隨著國家出臺眾多支持冷鏈物流發展各項政策，將持續

推動冷鏈物流技術裝備市場需求增長；另一方面，新冠疫情爆發，出現了物傳人，冷鏈物流是最危險的病毒

傳播路徑，因此2021年必將帶動冷鏈物流病毒消殺設備超高速增長。

3、社區團購成為最新需求熱點：

       2020年出現百團大戰，社區團購成為新零售創新模式的最大熱點。社區團購物流新場景對物流技術與裝

備提出了挑戰，更帶來了需求。目前社區團購物流場景，尤其是網格倉分揀場景，目前物流運作還很混亂，

缺乏最適合的分揀設備，急需物流技術創新。

4、智能制造仍是市場熱點：

       2021年智能制造2025繼續推動物流智能化發展，是機器人、智能倉、智能分揀等產品主要應用領域

之一；此外，2021年需要關注電商+智能制造的C2M創新模式、新能源汽車領域、半導體等新興產業領域

的市場需求增長。

5、其他市場熱點：

傳統的醫藥煙草、服裝鞋帽、家居物流、城市配送等領域也將是2021年物流技術與裝備的市場熱點。

參考資料：

1、北京起重運輸研究院：孫吉澤，《物流倉儲裝備市場現狀及技術發展趨勢》

2、曠視：王銀學，《人工智能物流技術應用初探》等

3、金峰集團：蔡熙，《中國自動分揀設備行業發展報告 2020》等

注：本文轉載于寶開智能高級顧問王繼祥微信公眾號